O documentário sobre o músico Walter Alfaiate passeia por Botafogo, bairro onde o artista nasceu e vive até hoje. Artistas e amigos dão depoimentos sobre a dedicação de Walter ao samba, que começou sua carreira na música depois dos 60 anos de idade, sem abandonar o trabalho de alfaite. Com canções de Alfaite em um show inédito e depoimentos de Sérgio Cabral, Regina Casé, Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Cristina Buarque de Hollanda, Zeca Pagodinho, Nei Lopes e Aldir Blanc.

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