No interior da Suécia, uma companhia circense decadente e sem dinheiro chega a uma cidadezinha onde pedem ajuda a uma companhia teatral que lhe empresta roupas. O dono do circo reencontra sua ex-mulher e os filhos pequenos e lhe propõe voltar para casa, enquanto sua jovem amante vai se entregar para o primeiro ator do grupo de teatro.