Em 1641, vigésimo ano da Guerra dos Trinta Anos, um viajante, Vogel, ex-professor e agora mendigo, foge para um vale na Alemanha onde a guerra ainda não chegou e existem alimentos e prosperidade. Convence o oficial, chamado O Capitão, a se estabelecer lá pelo verão. Este se envolve com uma garota da região, mas tem problemas com os conflitos religiosos entre seus mercenários e o povo da terra.