Após destruir o Templo de Shaolin, o monge renegado Pai Mei segue em busca dos fugitivos e enfrenta um poderoso lutador sobrevivente, derrotando-o. Muitos anos mais tarde, o filho do lutador resolve combinar o estilo de kung-fu de seu pai com o kung-fu da família de sua mãe para se vingar de Pai Mei.