Uma troupe de artistas ambulantes viaja pelo interior do Brasil, num velho caminhão, chamando-se Caravana Rolidei. Salomé é dançarina, Lorde Cigano, o Mágico e Andorinha, o rei dos Músculos. Dão carona para um jovem casal de nordestinos que fogem da seca e que se envolvem com eles.