A trajetória de um moleque, Buscapé, que sonha em ser fotógrafo, dividido em décadas e personagens que faziam parte do que se chamava o "Trio Ternura". Começa no fim dos anos 60, quando Buscapé tinha 11 anos e já existia o Dadinho, que se revela um perigoso assassino ainda moleque. Nos anos 70, ele assumirá o controle do tráfico de drogas (virando Zé Pequeno). Mas no começo dos anos 80, a situação se complica quando há outro, o Mané Galinha, que depois de ser vítima de um ataque, parte para uma vingança pessoal e abre uma verdadeira guerra (ao final da fita, além do nome do ator e personagem, aparece também a foto do verdadeiro sujeito).