Carlos Eduardo da Maia e João da Ega retornam à mansão da família Maia, e relembram os dramas de Pedro da Maia, que se apaixonou pela brasileira Maria Monforte, mas foi impedido por seu pai de ficar com ela (mesmo assim, fogem e se casam). A esposa será infiel com um italiano e Pedro se matará. Carlos será criado pelo avô, terá outros amores, mas o maior problema de sua vida será quando irá se apaixonar por Maria Eduarda.