Inspirado em fatos reais, a chamada Besta de Gévaudan. No Século 18, no interior da França, estão ocorrendo ataques sangrentos a mulheres e crianças por parte de uma criatura monstruosa e assustadora. Para lá vai o jardineiro real, Grégoire de Fronsac, acompanhado de índio Mani, para tentar resolver o mistério. Aos poucos, vão se envolvendo com as figuras locais.