Nathan é um amargurado e bêbado oficial americano que sobreviveu a guerra dos índios, traumatizado porque lutou com Custer que o obrigou a matar crianças e mulheres. Revoltado, ele aceita ir para o Japão que está se abrindo para o Ocidente. Os samurais, que antes protegiam o Imperador (Deus na Terra), não aceitam essa mudança e se rebelam. Nathan é feito prisioneiro, tratado e estudado pelos samurais, mas acaba se encantando com o modo de vida deles, seu código de honra e passa a lutar a seu lado.