O agente do FBI Thomas Mackelway investiga uma série de bizarros assassinatos, cada um com pistas estranhas e mensagens endereçadas diretamente a ele. Obrigado a trabalhar com sua namorada e antiga parceira, Fran Kulok, ninguém acredita em sua teoria de que o assassino possa ser um rancoroso ex-agente do FBI, que observa outros assassinos enquanto procura o Suspeito Zero, o mais perigoso de todos.