Em 1974, o adolescente Dvir vive em um kibutz israelense com o irmão mais velho e a mãe, uma mulher psicologicamente instável, que entrou em depressão depois da morte do marido. Para aliviar sua tristeza, os líderes comunitários aceitam a presença no local de seu namorado não-judeu. Quando Dvir torna-se amigo do futuro padrasto, o casal se separa, e o menino passa a sentir ainda mais solitário.