Década de 60, Guerra Fria. Os jovens Charles Xavier e Erik Lehnsherr tornam-se amigos e, depois, optaram por caminhos distintos. Nesta época, personagens pertencentes à primeira classe das escolas de mutantes, como Mística, Sebastian Shaw, Fera, Emma Frost e Azazel, ainda estão aprendendo a lidar com seus poderes e formando as alianças que definirão os caminhos dos vilões e dos heróis.