Sete desenhos musicais curtos: "Era Uma Vez no Inverno" ("Once Upon a Wintertime", com Frances Langford); "A Dança do Zangão" ("Bumble Boogie", com Freddy Martin); "Johnny Semente de Maçã" ("Johnny Appleseed", com Dennis Day, fazendo as vozes dos dois personagens); "O Rebocador Apitinho" ("Little Toot", com as Andrews Sisters); "" "Árvores" ("Trees", com Fred Waring e seus Pennsylvanians); "A Culpa é do Samba" ("Blame it on Samba", com a organista Ethel Smith, Pato Donald, Araponga e Zé Carioca); "Pecos Bill" (com Roy Rogers, seu cavalo Trigger, Bobby Driscoll e Luana Patten, e o conjunto musical "Os Filhos dos Pioneiros/ The Son of Pioneers").