O poeta russo Gortchakov quer escrever um livro sobre um compositor russo do século 18, que viveu na Itália, e só retornou para seu país para morrer. Deixa Roma para admirar um afresco de Piero Bella Francesca, com a ajuda de uma intérprete, Eugenia. Encontra Domenico, um louco que prega a paz e se suicida.