Nathan, um cientista problemático, namora uma garota, Lila, que tem excesso de pêlos (até trabalhou em circo como mulher-macaco) e depois ficou famosa escrevendo livros sobre a natureza. A relação deles fica abalada quando encontram Puff, um homem que cresceu na floresta como selvagem. Depois de educá-lo, a garota se envolve com ele.