Julien, um aspirante a cineasta, se apaixona por Lili, uma garota que quer ser atriz. Mas ela se interessa pelo enteado dele, com quem foge. Cinco anos depois, Lili, já separada, descobre que Julien está dirigindo seu primeiro filme e decide reencontrá-lo. Inspirado na peça "A Gaivota", de Anton Tchecov.