Comédia romântica da época em que Sandra ainda não era estrela. Mas está como sempre, fazendo o patinho feio (dentuça, de óculos e sobrancelhas grossas) que floresce com a ajuda da uma poção mágica (quem faz a cigana é a grande Anne Bancroft).
Inspirado em uma canção de rock antigo de Jef Leiber ("Smokey Joe's Café"), o filme é centrado em cima do ex-ator juvenil Tate Donovan (que na época foi noivo de Sandra).